这一天，乌鸦从一户人家里偷了一块奶酪，高高兴兴地吃着。
突然，狐狸从树下走过，刚好看见乌鸦在吃奶酪，狐狸眼珠子一转，想到了一个好主意。于是热情地对乌鸦说:“早上好呀，乌鸦兄弟，你在做什么呢？”
乌鸦被狐狸突然说出的一句话给吓了一跳，但是，乌鸦看了一眼狐狸，冷冷地说道:“早上好，我在吃早餐。”原来，乌鸦一眼就看出了这是当年骗走自己一块肉的狐狸。“它这一次一定还想骗走我这一块奶酪!”乌鸦心想。
突然，狐狸开口了:“乌鸦兄弟，你跳的舞一定很好看!你能为我跳一支吗?”
乌鸦听了说:“狐狸，你的花言巧语又长进了。不过，我可不吃你这套。”
狡滑的狐狸见一计不成又生一计，于是，它又对乌鸦说:“乌鸦兄弟，你知道我从未吃过这么美味的东西，它的味道如何呢?看在我这么可怜的份上，你就让我咬一口吧!就一口。”
狐狸心想：“乌鸦的头脑那么简单，一定会蹲下来或者叼着飞下来！要是蹲下来的话，那我就把整块奶酪全吃了，要是叼着奶酪飞下来，那就最好，因为这样我就可以把乌鸦也吃掉。”
然而，乌鸦并没有这么做，而是说:“这样一个好东西让你咬一口，不觉得可惜吗?不过，我知道有一个地方有很多比这一块奶酪好吃十倍、百倍、千倍的东西，你要不要我带你去啊?”
狐狸听了，口水直流三千尺:“要要要要要！一定要啊!我可想尝尝你说的那一些美味。”乌鸦见狐狸上当了，便一口把奶酪吃完，张开翅膀，把狐狸往陷阱中带去。乌鸦时不时回头看一眼狐狸是否跟着它走。突然乌鸦停了下来，指着一个猫洞说:“就是这里了，只要你从这个洞进去，就能吃到我说的美味的食物了!”
狐狸一听，连想都不用想就钻了进去，结果呢?里面是满屋子的人，他们看见突然间出现的狐狸感到非常的惊讶!突然，一个人喊道:“快抓住这只狐狸！”于是，大家都向这只可怜又饿着肚子的狐狸冲了过去。它好不容易才从这个猫洞里爬了出来，看吧，狐狸被打得皮开肉绽，满身是血，它的一条腿被打断了。
这时，狐狸才发现乌鸦早就飞走了，地上还留下了一行字——这就是骗人的下场!
狐狸这才后悔当初骗乌鸦奶酪，可是，一切都晚了。
