在一个长满树木，开满鲜花的大森林里，住着乌鸦与其它小动物，虽然乌鸦的歌声不太好听，但是和小动物们相处得和睦。
一天清晨，太阳公公才刚起床，乌鸦就出去旅行了，乌鸦快乐地飞上天，它俯视着地面上的一切，想到自己要去旅行了，就非常高兴。
可是，它飞到半路，就口渴了，于是，它就在天空盘旋——主要是找水喝。忽然，它看见了一个亮晶晶的小瓶子，呀！有水喝!嗓子快冒烟的乌鸦一个俯冲就停在了瓶子旁边，乌鸦一看也只有一点点水。于是，它又使用了投石技巧，一颗一颗地把石子投入瓶子里。
水升上来了!乌鸦张开嘴，开始喝水，喝着喝着，乌鸦感觉不对劲——是酒?它突然张开口，喷出了熊熊烈火，把自己乌黑亮丽的羽毛烧了个一干二净。这可怎么办呀?
要不去找马良神笔?说干就干，乌鸦没了羽毛，只能步行去找了。找了三天三夜，终于在森林最深处溪边的草房子里找到了马良，在那儿!可怜的乌鸦用自己的小短腿冲过去说：“马良马良!可以帮我画羽毛吗?”
“嗯，好啊!”马良挥动神笔帮乌鸦画了一身黑毛，画完了羽毛，乌鸦又说：“马良，能再赏我一口水吗?（真是个不死心的乌鸦)”
“嗯!好啊!”马良再次答应。乌鸦向马良道谢后，就飞远了。
下午的夕阳真美啊!红红的云，黄黄的天，没有一处不漂亮。
